理财拉客户(理财业务员怎么拉客户)

应研究当地的市场结构及其特点，然后确定自己的目标市场，制定市场开发计划，并有重点有步骤地实施计划寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤I建立潜在客户资料库根据证券投资需要证券投资能力等因素分析寻找潜在。

2行业里有个词叫做陌拜，顾名思义，就是陌生拜访，其实这个难度很大，比如金融业中的保险行业惯用这种法子，还有一切其他理财类公司3熟人介绍，这个方法比较容易一些，通过亲戚朋友，拉拢一些客户，因为是熟人介绍的。

1维护老客户，转介绍新客户定期对老客户做电话回访，在节日时发一些祝福短信对一些有潜力的大客户，要经常去走访，过节日和生日时送一些小礼品有关存款贷款等相关问题要及时解决，与客户打成一片与老客户之间。

1要提前了解客户的基本信息，如客户的职务，性格，爱好，工作态度与特点，权限的信息最好是选择了解和自己需求密切相关的信息能够做到提前约好时间和地点2你肯定是有一定的目的，而这个目的是否客户所追求的和满意的。

理财顾问如何开发客户1首先，理财顾问应该认清个人的定位，是专业的提供理财规划咨询服务的人员2这就与销售存在很大区别，因为立足点是客户，而不是始终需要考虑产品3因此，理财顾问的目标，应该是为客户提供第三方的关于理财。

最主要的任务就是通过自己学习到的一系列专业知识，来给客户作资产配置，随着客户财富的不断提升，使业务收入不断增加前期的宣传工作先通过短信和LED栏告知客户，正在发售或将会发售什么产品，同时让客户经理在营销新客户的。