临淄九合金控向MOX澳交所申请3.74亿人民币增发债券上市

久期财经讯，12月17日，淄博市临淄区九合财金控股有限公司(ZIBO LINZI DISTRICT JIUHE FINANCE HOLDINGCO., LTD.，简称“临淄九合金控”)发布公告，如发行通函中所述(日期为 2025.1.9 发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为 2025.1.17。

上述债券规模为374,000,000人民币，将于2027年到期(ISIN: HK0001054714)，将与2027年到期、发行规模为831,000,000人民币、息票率6.9%的债券合并形成单一系列。

已委托远东宏信担任独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，招银国际、天风国际、圆通环球证券、泰达证券、瑞昇国际证券、普伦国际证券担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。